Группа ПИК привлекла треть миллиарда долларов . - «Финансы»

Таким образом, компания сможет привлечь 10,45 миллиардов рублей. Следовательно, уставной капитал "ПИКа" будет состоять из 660,497 миллиона акций. О вторичном размещении новых акций было объявлено 29 мая. Все желающие принять участие в SPO могли подавать заявки до 6 июня. "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB выступили в качестве совместных букранеров SPO. На прошлой неделе были раскрыты промежуточные итоги SPO – сообщалось о размещении компанией 139 миллионов акций на общую сумму 275 миллионов долларов. 445 тысяч акций, общей стоимостью около $1 миллиона, были приобретены президентом группы Павлом Поселеновым и несколькими другими топ - менеджерами компании.

Как сообщалось, до начала букбилдинга крупнейший акционер – группа «Нафта Москва» – и ряд других инвесторов дали свое согласие участвовать в допэмиссии и подтвердили свою готовность выкупить акций на всю мин. сумму SPO – $150 миллионов. Таким образом, "ПИК" удалось собрать $180 миллионов сверх «якорных» заявок. Минимум 50% средств, полученных от SPO, "ПИК" планирует направить на понижение долговой нагрузки. К тому же, часть поступлений может быть потрачена на инвестиции в новые проекты. Gilt Partners Limited, компания которая принадлежит Микаилу Шишханову, владельцу Бинбанка, и "Нафта Москва" взяли обязательство на протяжении полугода после SPO не продавать акции "ПИКа". Lock-up не будет распространятся на сделки по привлечению финансирования с использованием залога.

"Группа компаний "ПИК" является ведущим российским девелоперовским концерном. В 2006 году IPO компании достигло $1,85 миллиарда и стало крупнейшим за всю историю европейского сектора недвижимости. После того, как на фоне кризиса спрос на рынке недвижимости резко упал, у компании появились некоторые проблемы с обслуживанием долга. Что, в свою очередь, привело к обвалу капитализации группы. В 2009 году акционером "ПИКа" стала «Нафта Москва», получив у основателей компании 25% акций. В конце 2011 года "Нафта" была владельцем 38,3% "ПИКа". 8,8% принадлежало ВТБ, потом пакет снизился практически до нуля, хотя, как тогда говорили в компании, это изменение было технического характера. В февральской презентации ОАО «ПИК» говорилось, что компания имеет двух «мажоритарных контролирующих акционеров» – ВТБ и "Нафта Москва".

При этом их доли не уточнялись. В первом квартале 2013 года группа "ПИК" получила 17,5 миллиардов рублей чистых денежных поступлений, увеличив их на 40,1%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. Доход от продажи жилья вырос на 41,5% и составил 13,2 миллиарда рублей. Прибыль от строительных услуг составила 2,5 миллиарда рублей, увеличившись на 10,3%. 34,6% продаж обеспечили ипотечные сделки.